مشاوره مالیاتی چیست و چه ضرورت هایی دارد؟

شما هر روز انواع تصمیمات ساده و سخت می‌گیرید. بسیاری از تصمیماتی هم که می‌گیرید بر مالیاتی که باید پرداخت کنید، اثرگذار است. از سوی دیگر قوانین و مقررات مالیاتی دائما در حال تغییر است. خوب با این وضعیت چطور از نظر مالی ضرر نکنیم؟ مشاوره مالیاتی محاسبان به صورت تضمین شده براساس قوانین مالیاتی می‌تواند راهنمای شما باشد تا ۳۰ درصد مالیات کمتری پرداخت کنید. اما در این مقاله چه خبر است؟ قرار است به شما آموزش دهیم که از یک مشاوره مالیاتی چه انتظاراتی باید داشته باشیم و انتظار دریافت چه خدماتی داشته باشیم.

تفاوت مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی

در قدم اول می‌خواهیم تفاوت مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی را توضیح دهیم تا مطلع شوید که به چه خدماتی نیاز دارید و بعد سراغ مباحث دیگر در این زمینه برویم. مشاور مالیاتی چه تفاوتی با وکیل مالیاتی دارد؟

مشاوره مالیاتی چیست؟

گاهی اوقات وضعیت مالی برخی اشخاص، نهادها و شرکت‌ها دچار پیچیدگی‌های خاصی می‌شود. در این حالت بهتر است از تخصص مشاور مالیاتی برای کاهش مبلغ مالیات استفاده کنید. البته خدمات مشاوره مالیاتی برای هر مالیات‌دهنده‌ای، بسته به وضعیت مالی آن متفاوت است.

به همین دلیل کسانی که صاحب کسب‌وکار هستند، بهتر است برای تنظیم صورت‌های مالی یک فرد متخصص استخدام کنند که به شکل دقیقه و براساس قوانین مالیات ثبت کند. سازمان، شرکت یا شخصی که از قوانین مالیاتی شناخت نداشته باشد، منابع مالی زیادی را در زمینه پرداخت مالیات از دست خواهد داد. پس بهتر است قبل از دست دادن منابع مالی، یک فرد متخصص استخدام کنید.

نقش مشاور مالیاتی چیست؟

مشاوران مالیاتی افرادی هستند که در مورد قوانین حقوق مالیاتی و حسابداری مالیاتی تخصص دارند. افراد جامعه از قوانین مالیاتی آگاهی چندانی ندارند، بنابراین در صورت بروز مشکلات مالیاتی یا جلوگیری از پرداخت مالیات‌های سنگین از یک مشاور مالیاتی راهنمایی‌های لازم را دریافت می‌کنند. در موارد پیچیده مالی، نقش این مشاوران دربارهٔ مسائل زیر است:

1. کاهش مالیات پرداختی

2. اطلاعات مالیاتی به روز

این مشاوران اطلاعات و الزامات مالیاتی دولت را به‌روز می‌کنند تا در مورد موضوعات مالیاتی موثر واقع شوند. از نظر شغلی ممکن است مشاوران مالیاتی به صورت آزاد یا در شرکت‌های حسابداری مشغول به فعالیت باشند. بنابراین در پاسخ به سوال خدمات مشاوره مالیاتی چیست، باید گفت که محاسبه دقیق مالیات، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، کاهش بدهی‌های مالیاتی و برنامه‌ریزی صحیح مالی در خصوص پرداخت مالیات است.

ضرورت استفاده از مشاور مالیاتی

بیایید از این زاویه به داستان نگاه کنیم که ما وقتی یک مشکلی در زندگی برایمان رخ می‌دهد که حل کردن آن از توانمان خارج است، نیاز داریم که از متخصص در آن زمینه کمک بگیریم. مثلا به یک مشاور مراجعه می‌کنیم و  مشکل را مطرح می‌کنیم تا راه حلی برای آن دریافت کنیم حتی امکان دارد چند جلسه هم برویم تا بالاخره به یک نتیجه قابل قبول برسیم.

مشاور مالیاتی یک فرد متخصص است که تحصیلات مرتبط دارد و در زمینه مالیاتی متخصص است و منابع مالی شما را مدیریت می‌کنید و در صرفه‌جویی اقتصادی کسب‌وکارتان هم تاثیرگذار است. بنابراین خیلی مهم است که مشاوره مالیاتی چهار مهارتی که در ادامه بیان می‌کنیم را داشته باشد تا بتواند به صورت تخصصی همراه شما باشد.

توانایی های موردنیاز مشاور مالیاتی

مشاوران مالیاتی باید در زمینه‌های زیر توانایی و مهارت کافی داشته باشند:

1. تحصیلات مرتبط

یک مشاوره مالیاتی باید تحصیلات مرتبط با رشته‌های حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی داشته باشد. 

2. سابقه ارسال اظهارنامه مالیاتی و دادرسی مالیاتی

3. تخصص در آموزش و فن بیان

از یک مشاور مالیاتی انتظار می‌رود که بتواند تجارب و آموخته‌های خود را به پرسنل مجموعه‌ای که از وی درخواست مشاوره کرده است انتقال دهد. که این مقوله مستلزم توانایی مشاور در آموزش و همچنین قدرت فن بیان بالا است.

4. روابط عمومی

خوب تا اینجا یاد گرفتیم که در هنگام انتخاب مشاور لازم است که چه مهارت و تخصص‌هایی را در نظر بگیرید.

وظایف مشاور مالیاتی

در پاسخ به این سوال که وظیفه مشاوره مالیاتی چیست؛ باید گفت که یکی از آن‌ها، کنترل و مدیریت امور مالیاتی شرکت یا فرد است. کارشناسان مالیاتی با ارائه پیشنهاداتی، سعی در کاهش مالیات کسب و کارها دارند. البته تمام این پیشنهادات در راستای و چارچوب قانون مطرح می‌شود.

مشاوران مالیاتی نکات مهم اظهارنامه و پرداخت مالیاتی در موعد مقرر را برای فرد یا شرکت تشریح می‌کنند. این نکات، شامل اخذ کد اقتصادی، تنظیم دقیق اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده، پلمپ دفاتر قانونی قبل از شروع سال مالی جدید و… می‌شود.

ویژگی‌های مشاور مالیاتی حرفه‌ای

قبل از انتخاب مشاور مالیاتی باید هدف خود را از دریافت مشاوره تعیین کنیم. آیا هدف انتخاب وکیل مالیاتی است؟

برای مثال اگر برای مراجعه به هیئت حل اختلاف جهت رفع مشکل مالیاتی سال‌های قبل انتظار داریم که از یک مشکل در گذشته، سال جاری یا سال آینده جلوگیری کنیم و مشاوره دریافت کنیم. یا اگر مشکلی در گذشته وجود داشته و موجب شده است که برگ تشخیص مالیاتی صادر شود، بهتر است مشاوری را انتخاب کنیم که سابقه حضور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و حل و فصل آن را داشته باشد.

اما اگر تعهد داریم به طور مثال یک کسب‌وکار را از شخص حقیقی به شرکت تبدیل کنیم، باید به‌دنبال مشاوری باشیم که در مهارت‌های زیر مهارت داشته باشد:

مشاوری که برای تاسیس شرکت بر اساس قوانین مالیاتی و حسابداری انتخاب می‌کنیم، نیازی نیست که سابقه حضور در هیأت‌های حل اختلاف را داشته باشد. بنابراین به‌طور خلاصه برای پاسخ به این سؤال باید به دو نکته توجه کنیم:

• هدف از دریافت خدمات مشاوره مالیاتی چیست؟
• سابقه تشخیص مشاور متناسب با موضوع

مراحل انتخاب مشاوره مالیاتی

در بالا متوجه شدیم که ویژگی‌ها و وظایف مشاور مالیاتی چیست و اینکه چگونه یک مشاور مالیاتی خوب را شناسایی کنیم. با این اوصاف راهکار انتخاب کارشناس مناسب برای مشاوره مالیاتی چیست؟

مرحله اول: برقراری ارتباط با مشاور مالیاتی

مرحله دوم: صحبت در مورد دستمزد و هزینه‌ها

در مورد هزینه‌ها و دستمزد باید دو طرف به صورت شفاف باهم گفتگو کرده و به توافق برسند. حتی بهتر است موعد پرداخت آن‌ها را هم به صورت دقیق تعیین کنند. همچنین باید در مورد شرایط کار و وضعیت مالی شرکت یا فرد هم صحبت‌های لازم صورت بگیرد.

مرحله سوم: نهایی کردن قرارداد

روش های کاهش هزینه مالیاتی

از آن‌جایی که روش کاهش هزینه های مالیاتی یکی از وظایف اصلی مشاور مالیاتی است در این قسمت می‌خواهیم این بحث را توضیح دهیم. کاهش هزینه های مالیاتی خود به دو دسته روش پشتیبانی مالیاتی و دادرسی مالیاتی تقسیم‌بندی می‌شود که در ادامه می‌خواهیم بررسی کنیم یک مشاور مالیاتی با این دو روش چطور مالیات را کاهش می‌دهد.

1. روش پشتیبانی مالیاتی

در روش پشتیبانی مالی مشاوران به دنبال ارائه پیشنهاداتی در راستای پرداخت مالیات کمتر هستند. در این روش همچنین مشاوران وظایفی از جمله شیوه بررسی و کنترل پرداخت، قراردادهای منعقد شده و بخشودگی‌های مالیاتی را برعهده دارند.

2. روش دادرسی مالیاتی

راهکار تبدیل شدن به کارشناس مشاوره مالیاتی چیست؟

برای این که به یک مشاور مالیاتی تبدیل شد، راهکارهای زیادی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین راه‌ها، اخذ مدرک تحصیلی آکادمیک از دانشگاه در یکی از رشته‌های، مالی، حسابداری، بازرگانی و مواردی از این قبیل است. با اخذ مدرک تحصیلی، قوانین مربوط به مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، قوانین بیمه، قوانین کار و… آموزش داده می‌شود.

نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، کارشناس مالیاتی موفق علاوه‌ بر دانش تخصصی، باید از مهارت‌های مهم دیگری هم استفاده کند. این مهارت‌ها شامل روابط عمومی بالا، مهارت ریسک، آشنایی با بازاریابی و… می‌شوند.

درآمد مشاور مالیاتی

مشاوران مالیاتی می‌تواند حقوق‌ و دستمزدش را خودش تعیین کند که چقدر بابت یک جلسه مشاوره دریافت کند. البته اگر قصد گرفتن مشاوره دارید، بهتر است که سابقه مشاور مالیاتی انتخابی خود را در نظر بگیرید. هرچه مشاور سابقه بیشتری داشته باشد، خصوصا در موارد اعتراض مالیاتی و کم کردن مالیات، سابقه کاری وی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

همچنین می‌توانید به عنوان کارمند در شرکت‌های مالی شاغل شوید که حقوق و مزایای شما در این صورت به شکل حقوق ثابت و مزایای آن تعیین می‌شود. با وجود این همه تنوع در این شغل، قطعا نمی‌توان درآمد مشخصی برای آن در نظر گرفت و به صورت کلی می‌توان گفت که درآمد مشاور مالیاتی بسته به مهارت و نوع انتخاب مسیر شغلی دارد.

دریافت مشاوره مالیاتی

دیگر لازم نیست نگران امور مالیاتی خود باشید! مشاوره مالیاتی موسسه حسابداری محاسبان برای سرو‌سامان دادن به امور مالیاتی شما شرایط مختلفی را فراهم کرده است تا در هر نقطه از ایران بتوانید مشاوره بگیرید.

1. مشاوره مالیاتی تلفنی

2. مشاوره مالیاتی آنلاین

برای دریافت مشاوره مالیاتی آنلاین موسسه محاسبان، با شماره تلفن ۰۳۱۴۰۲۰ تماس بگیرید و درخواست خود در خصوص مشاوره آنلاین را مطرح کنید. زمان مشاوره آنلاین ۴۰ دقیقه است.

3. مشاوره مالیاتی حضوری

دستاوردهای دریافت مشاوره مالیاتی

• معافیت‌های مالیاتی
• جلوگیری از جرایم مالیاتی
• کاهش ریسک مالی
• کمک به رشد کسب‌وکار
• تصمیم‌گیری بهتر
• اطمینان در کسب‌وکار

شما می توانید با مراجعه به صفحه مشاوره مالیاتی، فرم درخواست مشاوره مالیاتی خود را ثبت کرده و از مشاورین مجرب محاسبان راهنمایی بگیرید.

جمع بندی

به دلیل پیچیدگی‌هایی که در مورد قوانین مالیات وجود دارد، گرفتن مشاوره مالیات ضروری است. در این مطلب به پرسش مشاوره مالیاتی چیست، به‌طور کامل پاسخ داده شد.  این مشاوران با ارائه راهکارهای مناسب، سعی دارند تا به شرکت‌ها در کاهش پرداخت مالیات و جلوگیری از ضرر کمک کنند. برای گرفتن نتیجه مناسب از مشاور، باید جلسه‌های متعددی برگزار شود تا نتیجه بخش باشد.

سوالات متداول