وکیل مالیات کیست؟ و چه وظایفی دارد؟

تصور شما از وکیل مالیاتی چیست؟ وکیل بودن با استرس کمتر، انعطاف پذیری بیشتر و بسیاری از مزایای دیگر. فقط اگر با حقوق مالیات آشنا باشید! یک وکیل مالیات یا مشاور مالیاتی می‌تواند به شما کمک کند در مسائل مالی بهترین تصمیم‌ها را بگیرید و بدهی مالیاتی خود را به حداقل برسانید. تخصص وکیل مالیات در قانون مالیات و همچنین حسابداری می‌باشد. در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که وکیل مالیات کیست؟ و با مفاهیم مالیات و همچنین وظایف یک وکیل مالیاتی آشنا شویم.

اهمیت وکیل مالیاتی

وکیل مالیات کیست یا مشاور مالیات؟

به نوعی می‌توان گفت که هر دو به یک معنا هستند. در بیان ساده، یک وکیل مالیات، به لحاظ حقوقی دارای درجه وکالت نیست. اما از آنجایی که در پرونده‌های مالیاتی با گرفتن وکالت‌نامه از شرکت یا فرد، اقدام به دفاع و رسیدگی در خصوص پرونده مالیاتی می‌کند بنابراین وکیل مالیاتی نیز نامیده می‌شود. وکیل مالیاتی باید به قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌های مالیاتی و همچنین بخشنامه‌ها تسلط کامل داشته و با توجه به استانداردهای مشخص‌شده از سوی اداره امور مالیاتی و سازمان حسابرسی، به دفاع از اظهارنامه مالیاتی بپردازد. با توجه به اینکه در طول این فرآیند، مشاوره  در خصوص روند دادرسی توسط وکیل مالیاتی داده‌ می‌شود به آن مشاور مالیاتی نیز گفته می‌شود.

مهم ترین وظایف یک وکیل مالیاتی چیست؟

وکلای مالیاتی متخصصان مالیات هستند که به دیگران در مورد چگونگی کاهش درآمد مشمول مالیات یا افزایش بازپرداخت مالیات خود مشاوره می‌دهند. در واقع، مشاوران مالیاتی با انجام ممیزی و بررسی قوانین و مسائل مالیاتی کشور، اطمینان حاصل می‌کنند که مشتریانشان بر اساس سطح درآمد، سرمایه گذاری و سایر عوامل، بیش از آنچه که باید مالیات پرداخت نمی‌کنند. مشاوران مالیاتی خدمات مختلفی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. مهم ترین وظایف یک وکیل مالیات عبارت است از:

مهارت های یک وکیل مالیات چیست؟

برای تبدیل شدن به یک وکیل مالیاتی خبره، ابتدا باید بدانید وکیل مالیات کیست و همچنین دانش کافی در خصوص قوانین مالیاتی، حسابداری، ریاضیات و همچنین مهارت‌های مذاکره و ارتباطی داشته باشید. در ادامه به معرفی برخی از این مهارت‌ها می‌پردازیم.

توانایی ریاضی

به عنوان یک مشاور مالیاتی، باید توانایی بالایی در استدلال عددی داشته‌باشید. شما باید بتوانید اطلاعات مالی را برای شناسایی خطاها و مشکلات تجزیه و تحلیل کنید.

توجه به جزئیات

توجه به جزئیات بسیار مهم است زیرا ممکن است اشتباهات برای مشتریان گران تمام شود.

تفکر استراتژیک و مهارت های حل مسئله

با توجه به داده های مالی مشتری و استفاده از مهارت تفکر استراتژیک می‌توانید برای مشتریان راهکارهایی در خصوص پس انداز پول و افزایش سود ارائه نمایید. در این راه از مهارت حل مسئله به منظور یافتن راه حل برای مشتریان استفاده خواهید نمود.

مهارت کامپیوتر و نرم افزار

آشنایی با انواع نرم افزارهای مرتبط با حسابداری، چگونگی ثبت نام و تکمیل فرآیند در سایت سازمان امور مالیاتی از دیگر مهارت‌های ضروری در این شغل می‌باشد.

فنون مذاکره و ارتباط کلامی

قوانین مالیاتی در برخی موارد بسیار پیچیده هستند. فنون مذاکره و همچنین مهارت‌های ارتباطی موثر هنگام بحث در مورد مسائل مالی حساس با مشتریان ضروری است. یک وکیل مالیات باید مفاهیم و یافته‌های پیچیده را به زبان ساده و به وضوح برای مشتریان خود توضیح دهند. همچنین هنگام مراجعه به سازمان مالیاتی و ارائه درخواست دادرسی باید بتواند از ادبیات مناسبی در این زمینه استفاده نماید.

تعهد به یادگیری ادامه دار

برای کسب موفقیت و به روز ماندن در این حرفه، باید از قوانین و تغییرات جدید اطلاعات کافی داشته باشید.

تفاوت حسابدار مالیاتی با مشاور مالیاتی چیست؟

وظیفه مشاور مالیاتی ارائه استراتژی‌ برای کمک به مشتریان بدر جهت کاهش یا حذف بدهی های مالیاتی می‌باشد. اما یک حسابدار مالیاتی فقط می‌تواند در تشکیل پرونده مالیاتی و همچنین تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی کمک کند. وکیل مالیات فراتر از تهیه اظهارنامه به شما  کمک می‌کنند. برای مثال، یک مشاور مالیاتی می‌تواند به شما کمک کند راه‌های کاهش مالیات پرداختی را پیدا کرده یا درخواست کاهش جریمه کنید. اغلب وکلای مالیاتی تحصیلات بیشتری نسبت به حسابدار مالیات دارند، همچنین برخی از آنها در زمینه‌های حسابداری، تجارت، امور مالی یا قانون مالیات. دارای گواهینامه معتبر می‌باشند. به طور کلی، یک مشاور مالیات در تمام طول سال برای شما کار می‌کند اما حسابدار مالیاتی کارش فصلی است.

فواید حضور وکیل مالیات

طبق یک قانون نانوشته، تا زمانی که مالیات وجود دارد، نیاز به وکیل مالیاتی نیز وجود خواهد داشت. مالیات‌ها ممکن است گاهی گیج کننده باشند، وجود یک وکیل مالیات خبره می‌تواند به سرپا نگه داشتن کسب و کار شما کمک کند. وجود یک نیروی متخصص در زمینه مالیات می‌تواند ذهن شما را برای اندیشیدن به مسائل مهم تر درخصوص استراتژی‌های جدید، خلاقیت، ایده‌پردازی و … خالی کند. بنابراین می‌توانید با تمرکز بهتر به این مسائل بپردازید و در راستای موفقیت گام بردارید. تنظیم صورت‌های مالی به شکل شفاف‌ و دقیق از جمله فواید حضور یک مشاور مالیات می‌باشد که باعث پرداخت حداقلی مالیات خواهد شد.

نحوه استخدام یک وکیل مالیات

پیدا کردن یک وکیل مالیاتی کار سختی نیست. مشاوران مالیاتی دارای طیف وسیعی از تخصص‌ و صلاحیت می‌باشند‌، هنگام انتخاب یک وکیل مالیات، ابتدا باید از وضعیت شرکت خود کاملاً مطلع باشید. بسته به نوع و نحوه فعالیت کسب و کار، تخصص و میزان نیاز به مشاور مالیاتی متفاوت خواهد بود. امروزه در ایران بسیاری از شرکت‌ها اقدام به ارائه خدمات در این زمینه می‌کنند. افراد و شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های زیر باشند می‌توانند انتخاب مناسبی برای یک وکیل مالیات در کسب و کار شما باشند:

•   تسلط بر قوانین مالیات
•   آشنا با کلیه بخشنامه‌ها و تبصره‌های موجود در قانون مالیات کشور
•   دارای قدرت فن بیان بالا و مسلط به فنون مذاکره
•   پیگیری و تلاش مداوم برای به نتیجه رساندن پرونده‌های مالیاتی
•   آشنایی با نحوه عملکرد ممیزان اداره مالیات
•   داشتن تجربه کافی در زمینه پرونده‌های مالیات
•   دارای قدرت تحلیل و استنباط بر اساس وضعیت موجود و همچنین قوانین و مقررات

حرف آخر

اکنون که متوجه شدید وکیل مالیات کیست، بهتر درک می‌کنید چرا افراد و شرکت‌ها به دلیل عدم وجود دانش کافی و همچنین پیچیدگی قوانین مالیات، نیازمند استخدام یک وکیل مالیاتی هستند. همچنین شرکت‌ها باید برای کاهش هزینه‌های مالیاتی به مشاوران خود اعتماد کنند و مطابق با مشاوره و تخصص آنها گام بردارند. وکیل مالیات نیاز به تخصص، تجربه و مهارت کافی دارد. بنابراین برای موفقیت ، داشتن یک وکیل مالیاتی متخصص را در تیم خود فراموش نکنید!